Паколькі падрабязныя дадзеныя з'явяцца пазней, вось інвентарызацыя кітайскага аўтамабільнага рынку(легкавыя аўтамабілі)у 2022 г. на аснове штотыднёвых дадзеных страхавання тэрміналаў.Я таксама раблю прэвентыўны варыянт.
Што тычыцца марак, то Volkswagen займае першае месца(2,2 мільёна), Toyota займае другое месца(1,79 мільёна), BYD займае трэцяе месца(1,603 мільёна), Honda займае чацвёртае месца(1,36 мільёна), а Changan займае пятае месца(0,93 мільёна).З пункту гледжання тэмпаў росту Volkswagen крыху знізіўся, Toyota крыху павялічылася, а BYD дадала некалькі гістарычных паліўных аўтамабіляў з тэмпам росту 123%.
Эфект Мэцью на аўтарынку існуе аб'ектыўна.Мы выявілі, што дробным аўтамабільным кампаніям становіцца ўсё цяжэй выжываць.У 2022 годзе ў тэрміналах будзе 5,23 мільёна пасажырскіх вагонаў з агульнай колькасцю 20,21 мільёна вялікіх нумароў і пранікненнем каля 25,88%.Гледзячы на наступныя тры гады, калі попыт на ўсім рынку хутка не вырасце да 2025 г., узровень пранікнення сапраўды будзе павялічвацца, але існуе таксама фактычная цяжкасць запаволення тэмпаў росту.
▲Малюнак 1. Тэрміналы перадачы дадзеных для легкавых аўтамабіляў у Кітаі ў 2022 г
Гэтая хваля новых энергетычных транспартных сродкаў і стандартных мадэляў мае вырашальнае значэнне для аўтамабільных кампаній, каб перайсці на іншы шлях.Крытычна важна, ці варта пераходзіць з аўтамабіляў з арыгінальным палівам на транспартныя сродкі з новай энергіяй і пераходзіць з нізкага класа на лепшыя гусеніцы.Што тычыцца прадпрыемстваў, якія фінансуюцца з-за мяжы, ТОП20 люксовых брэндаў не з'яўляюцца брэндамі з моцнай канкурэнтаздольнасцю, і жыццё ў бліжэйшыя некалькі гадоў будзе няпростым.Зараз з танных замежных марак, якія адносна нядрэнна выжываюць, застаюцца толькі Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan і Buick.
Мы бачым, што 20 лепшых брэндаў маюць шкалу 200 000.Пры ўмове, што ўнутраны попыт на новыя аўтамабілі ў памеры каля 20 мільёнаў застанецца нязменным, канцэнтрацыя ўсяго брэнда будзе станавіцца ўсё вышэй і вышэй у наступныя тры гады.
▲Малюнак 2. Структура брэндаў кітайскага аўтамабільнага рынку
Частка 1
Думкі аб развіцці аўтамабільных марак
Чым больш вы думаеце пра аўтамабільны рынак, тым больш вы можаце выявіць, што кампаніі ствараюць уласны партфель прадуктаў з дапамогай тэхналогій і, нарэшце, атрымліваюць долю рынку і цэнавую моц.Самым фундаментальным ключом у гэтым працэсе з'яўляецца выбар альбо па шляху маштабу, альбо па шляху прэміяльнасці брэнда.Некаторыя кампаніі разлічваюць на аўтамабілі коштам больш за 300 000 юаняў, каб зарабіць грошы, а некаторыя кампаніі могуць зарабіць ад 100 000 да 200 000 юаняў у залежнасці ад маштабу.Розная логіка брэнда мае зусім розныя стратэгіі.
У BMW - 765 000 адзінак, у Mercedes-Benz - 743 000 адзінак, у Audi - 640 000 адзінак.Гэтая тройка асабліва стабільная.Далей ідзе 441 000 Tesla.Гэта выбар, які Tesla павінна зрабіць у Кітаі, каб захаваць маржу прыбытку ў параўнанні з BBA або долю рынку.Далей ідзе эшалон ад 100 000 да 200 000, ад Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal і Weilai Automobile, Porsche таксама мае маштаб амаль 100 000.
Безумоўна, высокі кошт аўтамабіляў класа люкс патрабуе тэхнічнай асновы і таго, што падтрымлівае брэнд.У сувязі з гэтым патрабуецца доўгатэрміновае назапашванне, і гэта само сабой разумеецца.
▲Малюнак 3. Доля рынкузлюксовые брэнды
З пункту гледжання логікі новых энергетычных транспартных сродкаў, злоўленая гэтая хваля ці не злоўленая, зусім іншая для развіцця прадпрыемстваў.Цікава, што апошняе месца ў ТОП20 займае Roewe.Канцэнтрацыя новых энергетычных транспартных сродкаў значна вышэйшая, чым мы сабе ўяўлялі.Асноўная праблема ў тым, што зарабіць грошы няпроста.
▲Малюнак 4.Сітуацыя з новымі энергетычнымі аўтамабілямі ў 2022 годзе
На ўсім рынку новых энергетычных аўтамабіляў з 5,23 мільёна доля рынку BYD дасягнула 30%, што значна вышэй, чым доля брэнда Volkswagen у 10,8% на ўсім рынку легкавых аўтамабіляў.
▲Малюнак 5.Канцэнтрацыя новых энергетычных транспартных сродкаў
Я думаю, што гэта хваля чыста электрамабіляўабо зразумеў гэтую тэндэнцыю - рост коштаў на нафту і праверка надзейнасці прадукцыі за апошнія некалькі гадоў прывялі да хуткіх зменаў у звычках спажывання.Магчымасці заўсёды зарэзерваваны для падрыхтоўкі.
▲Малюнак 6.Эксплуатацыя новых марак энергетычных аўтамабіляў
частка 2
Tesla і BYD
Мяркуючы па дадзеных Tesla, хуткае падзенне ў снежні заспела нас знянацку.Імпульс Model Y абумоўлены як каэфіцыентам зніжэння коштаў, так і пулам ранніх заказаў.Мы сапраўды назіралі больш рацыянальны выбар спажыўцоў ад Tesla.Усе пачалі купляць Tesla і паступова перасталі яе купляць.
Заўвагі: сёння рана раніцай я атрымаў навіну аб зніжэнні коштаў Tesla на ўсе серыі, і адказ Tesla на рынкавыя дадзеныя па-ранейшаму вельмі хуткі.
▲Малюнак 7.Раптоўная марудлівасць Тэслы ў чацвёртым квартале
Гледзячы на ўсе дадзеныя з гэтым рачным графікам, гэта вельмі ясна.Без попыту на экспарт, сітуацыя з усёй Tesla ў 4 квартале робіць нас крыху больш рацыянальнымі адносна перспектыў на 2023 год.
▲Малюнак 8.Поўны штотыднёвы агляд паставак Tesla ў 2022 годзе
Што тычыцца разрыву паміж Tesla і BYD, я выдатку час на стварэнне відэа, каб падумаць і абмеркаваць змены ва ўсім рынкавым асяроддзі.Асабіста я лічу, што самая вялікая розніца - гэта розніца ў матрыцы прадуктаў паміж імі.
Калі гаворыцца, што ў 2021 годзе чыста электрамабілі Tesla будуць падтрымлівацца рознымі благаслаўленнямі, то стратэгія BYD у 2022 годзе знізіць асноўную цану на чыста электрамабілі, а затым выкарыстае серыю DM-i, каб захапіць рынак бензінавых аўтамабіляў, лічачы на Model 3 і Model Гэта памылковае меркаванне Тэслызахапіцьдоля рынку бензінавых аўтамабіляў(раскошныя аўтамабілі) у цяперашнім высокім цэнавым дыяпазоне.Пагаворым на гэтую тэму падрабязней.
▲Малюнак 9.Адрозненні паміж Tesla і BYD
Рэзюмэ: гэта прэвентыўная версія.У апошні час я спрабую паразважаць аб тым, як змянілася развіццё кітайскага аўтарынка ў перыяд з 2023 па 2025 гады, і якія фактары паўплываюць на тэндэнцыю.Патрабуецца шмат намаганняў, каб ясна думаць.
Час публікацыі: 7 студзеня 2023 г